| 1995 | 怀德证券成立,为汤姆士怀德公司的亚太部门,李冠及其创业伙伴以 旧金山湾区为服务起点。
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| 1997 | 休士顿分行、西雅图分行、洛杉矶分行与圣荷西分行先后成立。
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| 1998 | 推出网上交易,使客户能线上交易股票。
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| 1999 | 钻石帐户正式推出,提供客户证券经纪团队服务。推出第一个月的佣金收入捐给华人特殊儿童之友。 |
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| 2000 | 怀德证券脱离汤姆士怀德公司,成为独立自营商。 |
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| 2001 | 怀德集团研发第一个中文即时自动更新报价系统 - TurboTick。 |
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| 2008 | 怀德推出证券执照培训课程。 |
