• 開戶申請
    開戶程序
    以下為證券帳戶開戶程序，請依照下列步驟進行開戶。如需開設外匯帳戶，請參閱外匯交易帳戶開戶步驟。

    1. 選擇適合您的產品： 選擇適合您投資需要的產品，並參照右列步驟，取得開戶表格。如需協助選擇產品，請參照服務項目頁，或致電1-888-882-8856 或1-415-901-0322，由服務代表為您協助。
    • 全面性經紀： 您首先需選擇您的專屬證券經紀。請按分行服務據點由就近您的分行為您介紹一位經紀；您亦可來電，由本公司客戶服務代表為您介紹。
    • 電話折扣經紀： 請依步驟二，取得所需開戶表格。
    • 網上交易： 請至懷德金融網參閱網上交易帳戶開戶詳情。
    2. 索取新帳戶申請表： 在選擇帳戶種類之後，您可在網上找到所需表格。您可直接在網上填寫表格，或將表格列印下來，亦可來電、寄電子郵件，或在網上填寫電子回函索取開戶表格。
    3. 填寫所有表格並簽字： 若您是在網上填寫表格，請在填寫完畢之後印出，並確實在所有的簽名欄內簽字。我們必須在收到您已簽字的申請書後，方能為您辦理開戶申請。
    4. 存入股票或現金： 您所存入的資產必需符合$2,000最低開戶要求。您可選擇存入支票、股票、電匯資金、或是以轉戶的方式存入資金。
    • 支票：支票抬頭請開Penson Financial Services, Inc.，如您已知道您的帳戶號碼，請在支票上註明您的帳戶號碼。我們僅接受以帳戶擁有人名義開出之個人支票、及銀行本票(cashier’s check)。所有的支票的付款銀行皆須為位於美國的銀行。
    • 電匯資金：請電匯現金至以下銀行，您的電匯單需註明您的名字與在本公司的帳號。

      Bank of New York, NYC
      ABA: 021 000 018
      Swift: IRVTUS3N
      FOB: Penson Financial Services
      Acct: #866 116 9975
      For Further Credit To:
      Client's Name: __________________
      Client Account Number: ____________________
    • 存入有價證券： 您在有價證券上的背書必須與其正面的簽字吻合。
    • 自別家證券公司轉帳至本公司： 帳戶轉帳需附上轉出公司所寄給您最近一期的月結單。您在兩家證券公司所登記的姓名及納稅號碼亦必須完全相同。
    5. 郵寄您的支票與申請表格： 請檢查是否已備妥所有開戶文件，包括身份證明影本。請將準備好的開戶文件與支票/股票郵寄至：

    White Pacific Securities, Inc.
    Attn: New Accounts
    100 Pine Street Suite 500
    San Francisco, CA 94111
    如需開戶協助，歡迎您致電我們的客戶服務部：
    1-888-882-8856 或 1-415-901-0322。